沙龙国际s36多个网址|股市研报精选丨沧州大化:TDI行业景气度上升

   日期:2020-01-09 13:19:09     浏览:599    
 

沙龙国际s36多个网址|股市研报精选丨沧州大化:TDI行业景气度上升

沙龙国际s36多个网址,封面新闻记者 朱雷

国海证券:沧州大化(600230):tdi行业景气度上升

投资要点:tdi 行业景气度持续上升, 开工率不断提高, tdi 价格与价差中高位振荡, 公司盈利能力大幅提高。公司上半年 tdi 开工率达 115%,营收同比增长 25.27%,毛利率 53.71%, 利润空间较大。由于尿素市场低迷,公司已关停亏损的尿素生产装置, 相关资产处置按计划进行,管理费用同比下降 30.28%。 在 tdi 盈利向好和关停亏损尿素装置后,财务费用大幅下降,利润大幅增长,到 2018 年上半年资产负债率仅为 15.67%。

投资评级:受益于 tdi 行业较好的景气度,公司未来业绩有望继续保持增长,给予“买入”评级。

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投资要点:公司作为基于 sip 协议进入市场较早,与行业内的众多大型运营商平台商建立了合作关系,在行业应用及需求理解有长期的积累,已逐渐渗透到高端行业成为全球知名品牌,目前全球 sip 终端市场份额第一,对渠道的完善和发倔仍在加深,产品的快速迭代和优化,都在更加强化公司的核心竞争力。云服务也已在上半年完成研发并在业务中逐步推广,未来基于云服务平台统一部署 sip、 vcs 硬终端和软终端,按需规划企业 uc 解决方案的蓝图正逐步清晰。

投资评级:结合公司龙头地位、业务模式优化契合行业快速发展,给予 2019 年 25 倍的市盈率,目标市值为 274 亿元, 给予 “买入”评级。

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